Met de blanco Client Onboarding registreert u uw nieuwe vermogensbeheer klant binnen een uur. Onze klanten hebben de doorlooptijd van het onboarding proces hiermee weten terug te brengen van enkele dagen, naar minder dan een uur.
De blanco Client Onboarding module digitaliseert het onboarden van nieuwe klanten bij vermogensbeheerder - van het verzamelen van data tot het digitaal ondertekenen van contracten - als volgt:
- De Customer Due Dilligence procedure is volledig geautomatiseerd en maakt gebruik van betrouwbare databases van centrale banken en financiële autoriteiten;
- Know Your Customer (KYC) functionaliteit voor het stellen van verschillende soorten vragen;
- Een registratie kan worden voltooid door het gedigitaliseerd ondertekenen van documenten;
- Een whitelabel product dat eenvoudig aangepast kan worden in uw huisstijl.
Het eindresultaat is een digitaal klantbestand, welke compliant is met alle relevante wet- en regelgeving voor financieel dienstverleners. De blanco Client Onboarding kan gebruikt worden met deze iPad applicatie, of met de bijbehorende web backend. Het kan gebruikt worden vanaf iedere locatie waar u over internet beschikt.
Geen papieren proces meer, dus meer tijd voor uw investeringen en klanten!